Retailul modern FMCG din Republica Moldova continuă să câștige teren, principalii vectori de creștere fiind expansiunea lanțurilor prezente pe piață, creșterea cheltuielilor clienților în aceste rețele, dar și contracția comerțului tradițional, mai accentuată în marile orașe ale țării.
Ritm de creștere superior inflației
O analiză recentă realizată de Modern Buyer arată că în 2024, cei mai importanți 18 operatori din sectorul de retail au realizat, cumulat, vânzări în valoare de aproape 36 de miliarde de lei (circa 1,8 miliarde de euro). Cifra include însă și activități de import și distribuție și chiar de producție, pe alocuri. O parte dintre companiile analizate desfășoară și astfel de operațiuni, fiind dificil așadar de izolat ponderea exactă a vânzărilor realizate de propriile rețele de magazine din total cifră de afaceri. Ținând cont de estimările oferite de managerii acestor companii, putem concluziona că piața de retail FMCG a depășit pragul de 1,6 miliarde de euro în 2024.
Anul trecut, operatorii din sector au reușit o creștere a afacerilor de 18,9% față de 2023, parte din această dinamică provenind și din inflație. Totuși, creșterea cifrei de afaceri a depășit considerabil rata anuală a inflației comunicată de Banca Națională a Moldovei la 7% la sfârșitul anului 2024.
Creștere de două cifre pentru 8 din 18 retaileri
Anul trecut, un număr de 13 din 18 companii analizate au reuşit să îşi crească vânzările faţă de 2023, iar alte cinci companii au raportat o uşoară scădere a cifrei de afaceri. Interesant de menţionat este și că 8 din 18 retaileri au obţinut creşteri de două cifre. Este vorba despre companiile Moldretail Group, Imensitate, Kaufland, Merci Gastronome, Tarol-DD, Alcomarket, Rogob şi Pegas.
Liderul pieței rămâne Moldretail Group, companie care operează pe piață mai multe formate și branduri de magazine, printre care Linella, Super Linella, Cip sau Fidesco. În 2024, Moldretail Group a înregistrat o cifră de afaceri de 11,6 de miliarde de lei, în creștere cu 20,1% față de 2023. Anul trecut, compania a deschis circa 70 de noi magazine sub diverse branduri.
Al doilea cel mai mare operator de retail este compania Imensitate care operează, la rândul său, mai multe branduri printre care Local Discounter, Primul sau Foxi. Compania a raportat în 2024 o creștere de 51,3% a cifrei de afaceri, depăşind pragul de 4,7 miliarde de lei. Anul trecut, compania a continuat ritmul alert de expansiune, deschizând peste 35 de noi magazine, mare parte dintre ele sub brandul Local. Compania și-a propus să continue expansiunea și în maxim doi ani să deschidă încă 100 de magazine.
Metro Cash & Carry și Kaufland completează acest top al retailerilor din Rep. Moldova. În 2024, Metro a raportat o cifră de afaceri de 3,23 de miliarde de lei (3% creștere), în timp ce Kaufland a realizat o cifră de afaceri de 3,07 miliarde de lei (+14%). Niciuna din aceste două companii nu a deschis magazine noi în 2024, creștere fiind așadar una like for like.
În topul retailerilor din Republica Moldova se află şi rețeaua de magazine Nr. 1, cu o cifră de afaceri de 2,73 de miliarde de lei, în creştere de 8,3% faţă de 2023. Reţeaua de magazine Nr.1 este concentrată exclusiv în Chişinău, fiind probabil, cel mai performant retailer din Capitala Rep. Moldova, ţinând cont de vânzările obţinute cu cele 18 magazine pe care le gestioneză. Cel mai probabil, Nr. 1 se situează în acest top pe locul cinci și nu pe șase, întrucât cifra de afaceri a ocupantului locului cinci reflectă mai multe tipuri de activități, nu doar pe cele de retail.
Merci Gastronome este retailerul cu cea mai mare creștere a cifrei de afaceri în 2024 vs 2023, respectiv un avans de 65,7%. Anul trecut acest retailer a dechis 9 magazine, ajungând și el la un total de 25 de locații, concentrate tot în capitală. Managerii rețelei afirmă că această creștere a venit, în egală măsură, din expansiune și din creșterea vânzărilor per magazine.
O creștere foarte frumoasă a cifrei de afaceri (41%) a avut și compania Tarol-DD care operează la rândul său mai multe branduri de magazine, cel mai important fiind Împărăția Curățeniei.
Alcomarket este un retailer care performează din ce în ce mai bine, precizăm că această creștere de 28,7% a cifrei de afaceri nu reflectă strict activitățile de retail ale companiei care operează magazinele specializate Alcomarket, ci și alte divizii de business, cum ar fi distribuția și comerțul cu produse din tutun.
Rămânând în zona magazinelor mai mult sau mai puți specializate, Rogob și Pegas raportează și ele creșteri ale vânzărilor de 12,2% respectiv 10,6%.
Cei cinci retaileri care au înregistrat un ușor recul sunt Fourchette care de altfel a și fost preluată de Moldretail Group, Jardi, Cleber, Zolușca și Prospețime.
Cum a evoluat profitabilitatea operatorilor din retail
Cele 18 companii analizate de noi au raportat în 2024 un profit cumulat de 1,40 miliarde de lei moldoveneşti, în creştere cu 54,17% faţă de anul anterior. O pondere de 11 din 18 companii au reușit o creștere a profitului raportat, în timp ce alte 7 companii au înregistrat un profit în scădere sau raportează, încă, pierderi.
Cele mai mari creșteri ale profitului au raportat companiile Metro Cash & Carry (120%), Rogob (95%), Tarol-DD (81%), Imensitate (aproape 52%), Moldretail Group (38%), și Vion Impex (22%).
Date oficiale despre profitul raportat de companii (moneda – lei)
Sectorul de retail rămâne angajator de top în Moldova
Aproape 14.000 de angajați lucrează în prezent pentru cei 18 operatori din industria de retail, cu 6,5% mai mult față de 2023. Cei mai mari angajatori sunt Moldretail Group (peste 5.000 de salariați), Imensitate (aproape 1.800 de angajați), Nr. 1 (1.090 angajați), Tarol-DD (919 angajați) și Kaufland (876 de angajați). Companii care și-au crescu cel mai mult numărul de angajați sunt Merci Gastronome, Cleber, Imensitate și Moldretail Group.
Cei 18 operatori analizați în articolul de față operează, împreună, puțin peste 1000 de magazine la nivel național, circa 600 fiind situate în Chișinău și Bălți. De altfel, 10 branduri de retail concentrează puțin peste 50% din total magazine.
În 2025, o mare parte dintre retaileri au continuat expansiunea, vom reflecta și noi aceste eforturi investiționale într-un material viitor.
